Vagabon ve Courtney Barnett, Tim Hardin’in 1965 tarihli şarkısı 'Reason to Believe'i cover’ladı. Karen Dalton yorumuyla da bilinen şarkı, The Carpenters ve Rod Stewart gibi isimler tarafından da cover’lanmıştı.

Vagabon (Lætitia Tamko), yaptığı açıklamada; 'Reason to Believe’i Karen Dalton versiyonuyla keşfettiğini ve takıntı hâline getirdiği bu şarkıyı ilk olarak garajında kaydettiğini' söyledi. Courtney Barnett ile beraber yorumlama fikri ise, karantina döneminden hemen önce Los Angeles’ta, Palace Theatre’da gerçekleşen Sevgililer Günü etkinliğinde birlikte performans sergilemelerinden sonra gelmiş.

Courtney Barnett de Vagabon ortak çalışmasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Büyük bir Vagabon ve Karen Dalton hayranıyım, bu yüzden bu iş birliği rüya gibi oldu. İkisinin de rüzgarı kesen bir sesi var. Lætitia'ya gerçekten hayranım; şarkı sözü yazarlığı, prodüksiyonları ve ara sıra gerçekleşen FaceTime sohbetlerimizden sürekli ilham alıyorum."